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上市三个月,兰州银行营收净利双升,资产不良率偏高存隐忧

2022-05-08 17:20:47 责任编辑:147小编 来源:中国晨报 点击数:737

 

文|史思同

编|姜来

(图/视觉中国)

登陆深交所三个月后,4月27日晚间,兰州银行揭晓了上市后的首份成绩单。财报显示,2021年兰州银行实现营收78.36亿元,归母净利润15.66亿元,分别同比增长7.29%和4.9%。

虽然是甘肃省首家A股上市银行,但在快速增长的业绩背后,兰州银行的资产质量仍有不可忽视的风险。《财经天下》周刊注意到,该银行资产充足率相关指标呈下降趋势,而且其不良贷款率在遭证监会重点关注后,仍出现0.02个百分点增长。这在所有上市的城市商业银行中,位居前列。

此外,近年来房地产相关行业风险敞口较大,兰州银行在房地产及相关行业的对公贷款占比较高,相关风险需保持关注。

高比重地产类业务暗含风险

尽管从数据上看,2021年兰州银行营收和净利润双增长,且截至去年末,资产规模达4003.41亿元,同比增长10.49%,但事实上,近年来该行的经营情况并不乐观,业绩增减起伏不定。

2018年至2020年,兰州银行营业收入分别为68亿元、76.18亿元、73.04亿元,同比增速分别为3.39%、12.03%、-4.12%;同期归母净利润分别为22.48亿元、14.64亿元、14.93亿元,分别同比增长-4.8%、-34.85%、1.96%。

《财经天下》周刊还发现,自2018年以来,兰州银行利息收入增长极为缓慢,反而利息支出快步上升。受此影响,作为银行主要收入来源的利息净收入也呈现出明显的下降趋势。2018年至2020年度,该行利息净收入分别占其同期营业收入的95.78%、75.08%、65.59%。直到2021年,这块收入占比才小幅回升至76.73%。

(年报数据统计)

此外,兰州银行资本充足率相关指标也呈现下降趋势。年报显示,2019年至2021年,兰州银行核心一级资本充足率分别为9.5%、9.05%、8.58%,一级资本充足率分别为9.5%、11.08%、10.38%,资本充足率分别为11.76%、13.26%、11.56%。

而贷款行业投向方面,兰州银行对公贷款主要集中在建筑业、批发零售业、房地产业、制造业和租赁服务业等。截至2021 年末,这五个行业贷款金额占全部贷款金额比重约为 39.91%。其中房地产业和建筑业合计占比为18.86%。

业内人士指出,近年来房地产相关行业风险敞口较大,在房地产宏观政策调控持续的背景下,该行相关风险需保持关注。

对此,兰州银行也承认,房地产企业的高杠杆、高度金融化以及与其他行业高度相关的特征,加速了房企债务违约风险向金融体系的传导,并在年报中点明了相关风险的可能性。

不良率偏高,资产质量或存隐忧

年报显示,2021年兰州银行不良贷款余额为37.42亿元,比上一年增加了3.35亿元;不良贷款率为1.73%,较2020年下降了0.02个百分点。

然而,即便该行的不良贷款率有所下降,但放眼所有上市的城市商业银行,这个数字位居前列。据媒体统计,截至2021年6月末,16家A股上市的城市商业银行平均不良贷款率为1.24%,其中兰州银行以1.71%位居第二,仅次于郑州银行。2021年9月,证监会也曾点名兰州银行不良贷款率高的问题。

但兰州银行将不良贷款高的原因首先归因于区域经济发展滞后,导致传统产业发展动能不足。数据显示,截至2021年6月末,甘肃地区银行业不良贷款率为6.50%,高于我国银行业总体水平1.76%。

而且,兰州银行认为,该行主要服务中小微企业,在宏观经济增速放缓的背景下,中小微企业还款能力有所下降。并且从2018年起,该行按监管要求,逐步实现将逾期90天以上的贷款全部划分为不良贷款。种种因素下,才导致不良贷款率提升。

不过,兰州银行表示,已采取多项措施控制不良贷款规模。招股书显示,2018年至2021年6月末,该行分别核销不良贷款445、852、639、374笔,核销不良贷款金额分别为14.44亿元、 15.06亿元、26.87亿元、12.44亿元。

兰州银行成立于1997年6月,在原兰州市56家城市信用社基础上改制重组为兰州城市合作银行, 1998年5月更名为兰州市商业银行,2008年6月更名为兰州银行。

那时,兰州银行定下了三年上市计划,并表示要做西北地区首家上市的城商行。但直到2016年,兰州银行才递交招股书冲击A股。在它之前,甘肃银行于2018年1月在香港上市,成为西北地区首家上市银行,而西安银行也于2019年3月成为西北地区首家A股上市银行。

虽然兰州银行拖到了2022年1月17日才上市,且发行价格3.57元/股,远低于其2021年6月末4.43元的每股净资产,但这也让其成为了A股首个破净发行的银行。最高值时,该行股价一度增至7.52元/股,但随后股价便开始起伏不定,截至4月28日收盘,兰州银行报4.91元/股,下跌2.39%。

据了解,兰州银行自成立初期不良率就高达30.46%,随后不断下降, 到2012年时,已经降至最低点0.77%。然而在2013年之后,该行不良贷款率整体上升,从0.91%跃升至2019年的2.44%。此后这个数字虽然有所微降,但仍然在同类银行中处于较高水平。

近年来,兰州银行已不断进行大规模不良资产处置转让,再度将不良贷款率降至1.73%。但业内人士认为,在其快速增长的业绩下,资产质量风险仍不容忽视。